Sob a luz do projetor, Andy Onassis e Dann Gray compartilham um beijo íntimo que rapidamente se transforma em um abraço apaixonado. Os dois homens se abraçam, lambendo e se beijando enquanto o projetor continua rolando.
Eles exploram sensualmente o corpo um do outro no escuro antes de acender as luzes para ter uma visão melhor, enquanto Andy mergulha seu enorme pau no buraco ansioso de Dann.