James Stevens e Deviant Otter estão ficando excitados na área de seleção de casacos do clube de sexo. Assim que suas roupas caem no chão, Deviant Otter tem o pau de James Stevens firmemente colocado em sua garganta.

Ele trabalha o pau duro e peludo com a boca até que James tome a liderança e incline Deviant sobre a mesa. James não pode esperar para enterrar sua língua dentro da bunda peluda de Deviant deixando ele bem lubrificado para fode-lo em seguida.

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