Kyle Denton fode Tim James – Bareback

Tim e Kyle se encontram na trilha, onde os caras mostram seus peitos peludos e trocam beijos de flerte, e quando voltam para casa já estão com fome de mais.

Tim beija o peito de Kyle e o chupa, e então o top manda a ruiva sentar em seu rosto. A língua de Kyle no buraco de Tim é tão boa que Tim exclama: “Preciso do seu pau!” Kyle responde: “Monte meu maldito pau”, e o bottom faz exatamente isso.

+ Deacon fode Kyle Denton – Bareback