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Pierce Paris e JJ Knight penduraram as meias, cortaram a árvore e deixaram o leite e os biscoitos para o Papai Noel, e estão todos prontos para o primeiro Natal juntos, mas o homem de terno vermelho que entra na casa a noite não é o papai noel que eles esperavam, mas o pecador Michael DelRay!
Michael se serve de algumas guloseimas e abre um presente, logo fodendo sua bunda com o vibrador que JJ pretendia dar para Pierce.
Pierce desce as escadas e pega o ladrão em flagrante, então ele enfia sua bengala na bunda de Michael… e Michael adora!
Logo é JJ quem ouve um barulho enquanto Pierce fode no buraco do intruso, e o casal fica alegre ao foder a boca e o traseiro de Michael até ele gozar.
