O mascarado Derek Cline se aproxima do brilhante e resplandecente anjo DeAngelo Jackson, deslizando sob suas asas para acariciar o corpo musculoso de ébano de DeAngelo.
Derek acaricia o pau do anjo, lambendo e mordiscando a protuberância de DeAngelo antes de lentamente e sensualmente chupar seu grande pau. DeAngelo desce à terra para explorar o buraco de Derek com a língua e, em seguida, inclina o twink vestido de preto sobre uma estátua de tigre para fode-lo de quatro.