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Beaux Banks está obcecado com o pênis enorme pendurado entre as pernas de Andre Donovan a ponto de ele não conseguir manter as mãos e a boca longe dele. Andre é igualmente cativado pela bunda trêmula de Beaux e se perde no momento enquanto ele contorna Beaux, maltrata suas bochechas e desnuda seu delicioso buraco.
Depois de ficar de barriga para baixo e completamente de cabeça para baixo, Beaux se encontra montando Andre com suas bolas enormes batendo em cada impulso do topo pendurado. À medida que a velocidade de Andre aumenta, o pau de Beaux fica cada vez mais duro.
O top obcecado por bundas rapidamente puxa para fora a tempo de atacar todas as bolas de Beaux com Beaux finalizando e disparando uma carga quente momentos depois.
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